La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a procédé, le jeudi 7 juillet 2022, à la première cotation de l’emprunt obligataire ‘’TPCI 5,75% 2022-2037’’, à la salle de cotation du siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan-Plateau. Organisée en collaboration avec la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), cette cérémonie de cotation a consacré l’admission en bourse des titres issus de cet emprunt, sous le symbole TPCI.O70. Lancée du 13 au 27 avril 2022, l’emprunt obligataire avait mobilisé un montant de 316,35 milliards FCFA, pour 300 milliards FCFA recherchés, au taux d’intérêt de 5, 75%, sur une maturité de 15 ans. Le taux de réalisation affiche 105,45%.
« Il s’agit de la première opération en termes de volume jamais réalisée sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine », s’est félicité M. Yoboué Antoine, Conseiller Technique représentant le Directeur Général du Trésor Public, M. Assahoré Konan Jacques. Pour cette première cotation de la plus grosse levée, ce sont 100 volumes qui ont été échangés au prix de 10 000 FCFA, soit une valeur nette de 1 000 000 millions FCFA. Selon le Conseiller Technique M. Yoboué Antoine, la maturité de cet emprunt couplé avec son taux d’intérêt s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la gestion dynamique de la dette et est conforme à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il a vivement félicité et témoigné une fois de plus la reconnaissance du Trésor Public à l’égard des investisseurs, du consortium chef et co-chefs de file, des membres du syndicat de placement, de la BCEAO, du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), des organisations professionnelles financières ainsi qu’à la BRVM et le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) pour leur accompagnement et appui.
Représentant le Directeur Général de la BRVM, M Edoh Kossi Amenounvé à la cérémonie, M. Moussa Davou, Directeur du Département des opérations et des systèmes d’information, a félicité le Trésor Public ivoirien pour sa détermination à rechercher les ressources sur le marché des capitaux pour le financement des projets majeurs de l’État. « De toute l’histoire du marché financier régional c’est la toute première fois que nous cotons un emprunt de cette taille.
Le succès de cette opération traduit non seulement la qualité de signature de l’Etat de Côte d’Ivoire, mais aussi la profondeur et le dynamisme du marché obligataire de notre union qui se renforce d’année en année, notamment sa capacité à absorber des levées de fonds de grande taille », s’est réjoui le représentant de la BRVM.
Cyprien K. avec Sercom